1. يتم الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد (ويشار إليه بـ "المكتتب الفرد" وإليهم بـ"المكتتبين") بموجب هذا النموذج والمتوفر عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات لعملائها، على أن يقتصر الاكتتاب بناءً على هذا النموذج على المكتتبين الأفراد.
2. تتمثل عملية الطرح العام الأولي ("الطرح") في طرح تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (49,800,000) سهم عادي كالتالي: (1) إصدار ثلاثين مليون (30,000,000) سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة") و(2) بيع تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف (19,800,000) سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع" ويشار إليها مع الأسهم الجديدة بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة على أساس تناسبي بحسب نسبة ملكية كل منهم في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ ("المساهمون البائعون")، بسعر طرح يبلغ 57.5 ريال سعودي لسهم الطرح الواحد ("سعر الطرح") بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها ريال (1) سعودي للسهم الواحد، والتي تشمل تعهد ملزم مقدم من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بتاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2024م) وجهاز أبو ظبي للاستثمار بتاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2024م) إلى الشركة والمساهمين البائعين، والذي التزمت شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبو ظبي للاستثمار بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون (1,956,522) سهماً ومليون وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون (1,043,478) سهماً، على التوالي، من أسهم الطرح ("أسهم المستثمرين الرئيسيين") ووافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لصالح المستثمرين الرئيسيين ضمن عملية الطرح. وتمثل الأسهم الجديدة ما يقارب اثنى عشر بالمائة وثلاثة تسعين جزء من المائة (12.93%) وأسهم البيع ما يقارب ثمانية بالمائة وثلاثة وخمسين جزء من المائة (8.53%) من رأس مال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته واحد وعشرون بالمائة وسبعة وأربعون جزء من المئة (21.47%) من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة. وبالتزامن مع الطرح سيقوم صندوق استثمار الموظفين بشراء عدد من الأسهم يبلغ حدها الأقصى مليون وستمائة ألف (1,600,000) سهم عادي (والتي تمثل نسبة تصل إلى 0.69% من رأس مال الشركة بعد الزيادة) من المساهمين البائعين من خلال المشاركة بعملية بناء سجل الأوامر من خلال الفئات المشاركة، وسيقوم الصندوق بتحديد عدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال تقديم طلب يقدم خلال عملية بناء سجل الأوامر من قبل الفئات المشاركة
3. سيشتمل الاكتتاب على فئتين من المكتتبين على النحو التالي: الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة تسعة وأربعين مليون وثمانمائة ألف (49,800,000) سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين، سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه)) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعين مليون وثمانمائة وعشرين ألف (44,820,000) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص واحد وأربعون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف (41,820,000) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المُصدر. .
4. الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم ومواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.
5. سيخصص للمكتتبين الأفراد عدد الأسهم التي سيكتتبون فيها على ألا تتجاوز 4,980,000 سهم كحد أقصى تمثل 10% من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار الماليي، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
6. إن الحد الأدنى للتخصيص هو 10 أسهم لكل مكتتب فرد، سيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وإذا تجاوز عدد المكتتبين 498,000 مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما يراه المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العلاقة.
7. يجب على كل من المكتتبين الأفراد الاكتتاب بعدد أسهم لا يقل عن 10 أسهم طرح كحد أدنى، ولا يزيد عن 250,000 سهم طرح كحد أقصى. ولا يسمح بتغيير أو سحب طلب الاكتتاب بعد تسليمه.
8. يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه ولأفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي: (1) ‌يتم تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي ؛ (2) ‌تعاد المبالغ الفائضة (إن وجدت) عن الأسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين؛ و (3) ‌يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حال عدم بيع الأسهم أو نقل ملكيتها).
9. يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة: (1) إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي ؛ (2) إذا اختلفت كمية الأسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي الاكتتاب بها عن المكتتبين الأفراد التابعين؛ و (3) إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب الاكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي)، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب الاكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
10. يجب تقديم طلب الاكتتاب خلال فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية، حسبما ينطبق (وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ الأصلية، ومن ثم إعادة النسخ الأصلية إلى المكتتب الفرد):
    • أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب).
    • أصل وصورة سجل الأسرة (عندما يكون الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة).
    • أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون الاكتتاب بالنيابة عن الغير).
    • أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون الاكتتاب بالنيابة عن أيتام).
    • أصل وصورة صك الطلاق (عندما يكون الاكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة).
    • أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون الاكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية الأرملة).
    • أصل وصورة شهادة الميلاد (عندما يكون الاكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة).
11. في حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين والأبناء فقط)، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين الأفراد المقيمين داخل المملكة، أما المكتتبين الأفراد المقيمين خارج المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع الأصل وإعادة الأصل للمكتتب.
12. تقبل فقط الإقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميلاد. ويمكن تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، ولا يمكنهم الاكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر الأقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو ثمانية عشر (١٨) عاماً، وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.
13. لا يعتد بنقل ملكية الأسهم إلا من تاريخ القيد في سجل المساهمين بموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لتداول الأسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص.
14. ويعتبر كل مكتتب أنه قد تملك عدد الأسهم المخصصة له عند تسليم استمارة طلب الاكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة وتسديد كامل قيمة الأسهم التي طلب الاكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
15. يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الاكتتاب بالكامل لفروع الجهات المستلمة من خلال الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم فيها تقديم طلب الاكتتاب.
16. يجوز رفض أي من طلبات الاكتتاب كليا أو جزئيا إذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات الاكتتاب وفي هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.
17. سيعتبر طلب الاكتتاب لاغياً في حال عدم وجود ختم الجهة المستلمة عليه أو احتوائه على معلومات غير صحيحة

من أجل اتخاذ قرار استثماري، يرجى التعرف على مجموعة فقيه للرعاية الصحية والطرح العام الأولي من خلال قراءة نشرة الإصدار بالكامل كما هي متاحة على www.fakeeh.care/ipo أوعلى الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

سيتم إدراج أسهم المجموعة في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأي شخص غير سعودي مقيم في المملكة العربية السعودية، ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

يمكنك الاشتراك في الاكتتاب من خلال [موقع الجهة المستلمة] أو التطبيق الرقمي بشرط استيفاء المتطلبات التالية: 

• يجب أن يكون لدى المستثمر حساب مصرفي لدى [الجهة المستلمة]
• لم تكن هناك تغييرات في المعلومات أو البيانات الشخصية للمستثمر

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد المؤهلين في يوم الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 21 مايو) وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 22 مايو 2024م).

سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 19 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 27 مايو 2024م) على أن يتم رد فائض الاكتتاب في 27 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 4 يونيو 2024م).

سيتم رد فائض الاكتتاب (إن وُجد) في 27 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 4 يونيو 2024م).

قدمت المجموعة طلبًا إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح الأسهم، وإلى السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم، وتم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لإجراء الطرح.

من المتوقع أن يبدأ التداول في البورصة بعد التخصيص النهائي للأسهم.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني – www.fakeeh.care/ipo – لمزيد من المعلومات.

يمكنك العثور على معلومات حول مجموعة فقيه للرعاية الصحية على الموقع الإلكتروني www.fakeeh.care.

يمكنك تنزيل نشرة الإصدار أيضًا من موقعنا الإلكتروني أو موقع هيئة السوق المالية – www.cma.org.sa.

هناك 4,890,000 سهم معروض للمستثمرين الافراد بسعر 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد.

لن يكون هناك أي تطبيق لفترة حظر أو قيود على بيع الأسهم بعد الإدراج للمكتتبين الأفراد.

يعد الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية موضوعًا معقدًا وهناك مجموعة متنوعة من التفسيرات.

نحن نشجع المستثمرين على بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع مبادئهم الشخصية.

• البنك الوطني السعودي
• مصرف الراجحي
•  البنك العربي الوطني
• الأول
• بنك الإنماء
  
• بنك الجزيرة